国内普通社債発行に関するお知らせ

会社名:
株式会社マクロミル
代表者名:
代表執行役 グローバルCEO
スコット・アーンスト
(証券コード:3978 東証第一部)
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株式会社マクロミル(本社:東京都港区、代表執行役 グローバルCEO:スコット・アーンスト 以下、当社)は、本日、2021年満期第1回国内普通社債(3年債)及び2023年満期第2回国内普通社債(5年債)(以下、あわせて「本普通社債」)の発行条件等の決定を行いました。

本普通社債の発行は、資金調達手段の多様化による財務安定性の向上を企図し、金融機関からの間接金融による資金調達等と合わせて、当社グループの将来の成長に必要な資金を機動的に調達できる体制を構築することを目的としたもので、国内機関投資家を主たる販売先とし、本普通社債の発行による調達合計額100億円の全額を既存借入金の返済に充当する予定です。また、その発行条件等の概要は下記のとおりです。

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第1回 国内普通社債(3年債)
(社債間限定同順位特約付)

第2回 国内普通社債(5年債)
(社債間限定同順位特約付)

1. 発行総額

50億円

50億円

2. 各社債の金額

金1億円

3. 年限

3年

5年

4. 金利

年0.27%

年0.45%

5. 利払期日

毎年1/27及び7/27(初回利払日2019/1/27)

6. 償還期日

2021/7/27

2023/7/27

7. 払込期日

2018/7/27

8. 資金使途

既存借入金の期限前弁済に充当

9. 引受証券会社

みずほ証券株式会社(事務主幹事)
メリルリンチ日本証券株式会社(主幹事)
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

10. 財務代理人

株式会社みずほ銀行

11. 取得格付

BBB+ (株式会社格付投資情報センター(R&I))

なお、この本プレスリリースは、当社が普通社債の発行条件を決定したことを公表するもので、投資の勧誘若しくはその他の類似行為を行うためのものではありません。

以 上

株式会社マクロミル 会社概要

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商号 株式会社マクロミル
代表者 代表執行役 グローバルCEO スコット・アーンスト
本社所在地 東京都港区
設立 2000年1月31日
主な事業 マーケティング・リサーチおよびデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
URL https://www.macromill.com
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本件に関するお問い合わせ先

IRに関するお問い合わせ先

株式会社マクロミル
IR・ステークホルダーズコミュニケーション室 高橋
TEL:03-6716-0706
E-mail:ir@macromill.com

報道関係からのお問い合わせ先

株式会社マクロミル
コミュニケーションデザイン本部
大石、森田
TEL:03-6716-0707
E-mail:press@macromill.com

PDF版は下記よりダウンロード頂けます