社債発行にかかる発行登録および格付取得に関するお知らせ

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株式会社マクロミル(本社:東京都港区、代表執行役 グローバルCEO:スコット・アーンスト 以下、当社)は、本日、社債の発行登録書を関東財務局長に提出いたしました。

本発行登録は、資金調達手段の多様化による財務安定性の向上を企図し、金融機関からの間接金融による資金調達等と合わせて、当社グループの将来の成長に必要な資金を機動的に調達できる体制を構築することを目的としたもので、その概要は下記のとおりです。

1. 募集有価証券の種類
社債
2. 発行予定期間
発行登録の効力発生予定日から2年を経過する日まで
(2018年7月3日から2020年7月2日)
3. 発行予定額
150億円
4. 資金使途
借入金の返済、設備投資及び投融資に充当する予定

なお、当社は本日付で株式会社格付投資情報センター(R&I)より、発行体格付「BBB+(格付の方向性:安定的)」を取得していますが、今回の発行登録に係る社債の予備格付は取得しておりません。本格付の定義および格付理由等の詳細につきましては、R&Iより本日公表のニュースリリースをご参照ください。

今後の実際の社債発行については、マーケット環境を考慮しながら、起債時期、金額、年限等を柔軟に検討してまいります。

以 上

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本件に関するお問い合わせ先

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株式会社マクロミル IR・ステークホルダーズコミュニケーション室 高橋
TEL:03-6716-0706  E-mail:ir@macromill.com

報道関係からのお問い合わせ先

株式会社マクロミル コミュニケーションデザイン本部 吉村、森田
TEL:03-6716-0707 E-mail:press@macromill.com

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